애니 (Toni Collette) 어머니 엘렌은 악마 Paimon의 믿는 종파의 신도였습니다. 엘렌은 자신의 아들에게 파이몬을 빙의 시키려고 했지만 아들은 자살을 하고 엘렌은 손자 피터를 노리지만 사망합니다. 그후로 파이몬은 애니의 13살 짜리 딸 찰리에게 빙의해 있었지만, Paimon은 남성의 신체가 필요했습니다.
애니는 피터에게 동생 애니를 데리고 학교파티에 가라고 하고 애니가 땅콩 알러지를 일으켜 병원으로 가는 도중 피터가 몰고 가던 차가 도로에 누워 있는 사슴을 피하려다난 교통사고로 애니는 목이 잘려 죽습니다.
그후로 조앤 Joanie이 멤버로 있는 그룹에서 결국에는 피터(애니의 아들)의 몸에 Paimon/찰리의 영혼을 옮겨 심는데 성공을 합니다. 그리고 남편 스티브는 파이몬에 의해 불에 타 죽고...애니는 피터를 다양한 방법으로 죽이려하며 파이몬에게 저항했었지만 마침내 자신의 자식들을 희생해 가면서 그녀의 어머니가 그랬던 것처럼 Paimon을 헌신적으로 숭배합니다. 애니는 스스로 목을 잘라 죽고 피터는 완전히 파이몬이 됩니다. 애니 어머니 엘렌의 악마 Paimon을 향한 숭배하는 마음을 물려(유전) 받습니다.
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