9 , 7 , 3과 4는 기계들과의 전투에서 살아남았고 탈리스만 The Talisman을 활성화 시키게 됩니다. 기계들이 독재자에 의해 잘못 사용되었을때 기계를 만든 과학자는 1에서 9까지를 만들고 그의 영혼은 나누어 그들에게 주었습니다. 기계는 인류를 파괴한 다른 기계 군대를 만들었습니다 .
탈리스만이 활성화 되면서 기계에 빨려 들어갔던 1, 2, 5, 6, 8 의 영혼이 자유로워 지고 구름 사이로 사라집니다. 그리고 혼합된 영혼의 본질을 담고있는 빗방울을 몰고오는 폭풍우가 시작됩니다. 이 비가 9,7,3과 4가 지금부터 새로 만들어나갈 세상에서 생명을 회복 할 힘을 줄 것이라 추측 할 수 있습니다.
1999년에 Hannon Fuller와 더글러스 Hall은 놀라울 정도로 정확한1937년 경의 로스 앤젤레스 컴퓨터 시뮬레이션을 만들었습니다. 그리고 더 좋은 것은 사용자가 자신을 다운로드함으로써 가상 인물과 마음을 교환할 수 있다는 점이었습니다. 다운로드, 즉"잭킹"은 아직 안전 테스트를 받지 않았지만, Fuller는 이미 돈, 술 그리고 1930년대의 연예인들의 사치스러운 삶을 살기 위해 시스템을 비밀스럽게 이용하게 되었습니다.
Fuller는 "시뮬레이션의 한계"에 대해 매우 중요한 것을 발견하고 1937년에 Aston이라는 바텐더에게 그것에 대한 말을 남겼습니다. Fuller는 Aston에게 Hall이 다시 그것을 찾으러 올 때 그에게 편지를 주라고 말했습니다. 1999년으로 돌아오자마자, Fuller는 홀에게 전화를 걸었고 그가 1937년에 그에게 남긴 편지에 대해 이야기를 하고 있을때 알수 없는 가해자에 의해 잔인하게 찔려 죽었습니다. 반면 홀은 그가 플러를 죽인 기억은 없지만 세탁소에서 피 묻은 셔츠를 발견하고, 홀은 Fuller의 살인에서 주요 용의자가 됩니다. 홀은 자신의 정신 상태를 의심하기 시작하고 누가 Fuller를 죽였는지, 그가 남긴 편지의 내용을 알아내기 위해서 홀은 시스템으로 들어갑니다.
불행하게도, Aston은 홀에게 남겨진 편지를 읽고 그 편지로 부터 그가 살고 있는 1937년은 Fuller가 만들어낸 가상의 세계를 의미했다고 추측했습니다. 하지만 홀이 결국 깨닫게 되는 것은, Fuller가 남긴 편지에서 말하고 있는 시뮬레이션은 1937년이 아니라 Fuller와 홀이 살고 있는 1999년의 세계 역시 시뮬레이션이라는 것을 이였습니다.
풀러의 딸로 가장한 미스터리 소녀 제인은 홀과 사랑에 빠져 그에게 진실을 말해줍니다. 그녀는 2024년에서 왔으며 홀이 살고 있는 세계는 가상세계라는 것입니다. 그녀와 그녀의 남편 데이비드는 수천개의 가상 세계를 만들어 냈고 홀이 살고 있는 가상세계는 처음으로 만들어진 가상 세계속의 가상 세계라는 것입니다. 문제는 데이비드가 파워게임에 미쳐 장난 삼아 시뮬레이션된 사람들을 살해한다는 것이였습니다. 데이비드는 홀의 가상 세계로 들어가 1999년 시뮬레이션을 발견한 것으로 추정되는 Fuller를 살해한 것이였습니다.
데이비드는 갑자기 홀의 정신세계로 들어가 그를 배신하고 홀에게 진실을 이야기한 제인을 죽이려 하지만, 모든 것을 알아낸 경찰에 의해 죽게 됩니다. David의 정신은 1999년의 홀에 몸에 들어가 죽었지만 홀의 정신은 2024년의 데이비드의 몸에서 깨어납니다. 홀과 제인은 그들의 새롭고 빛나는 삶을 함께 시작하지만, 영화가 모니터처럼 꺼지기 직전에, 이것은 24세계 자체가 더 높은 현실에 의해 감시되는 시뮬레이션임을 암시한다.
